Медведь Балу учит Маугли Закону Джунглей и предупреждает о бандерлогах, которые не имеют своего наречия, законов и обычаев. Они злы, грязны и не имеют стыда. Маугли понимает, что он должен вернуться в свои родные джунгли и не желает оставаться среди бандерлогов. Обезьяны убеждают Маугли, что они велики и достойны восхищения.